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Comunicado en relación a la nota de prensa publicada por Moody's el 7/6/2019 - Comunicado en relación a la nota de prensa publicada por Moody's el 7/6/2019

null Comunicado en relación a la nota de prensa publicada por Moody's el 7/6/2019

Comunicado en relación a la nota de prensa publicada por Moody's el 7/6/2019

2019-06-10

A pesar de existir un event of default, ningún bonista ha solicitado la devolución anticipada de los bonos en su posesión


- Pasados 8 meses desde la declaración de event of default, Canal de Isabel II no ha recibido ninguna solicitud por parte de los bonistas solicitando el vencimiento anticipado de los bonos en su posesión

- Canal de Isabel II reitera, una vez más, que dispone de liquidez suficiente para hacer frente al vencimiento anticipado de la totalidad de la emisión de bonos, dada su solvencia financiera y patrimonial


Con respecto a la rebaja de rating anunciada por Moody´s con fecha 7 de junio de 2019, Canal de Isabel II quiere realizar las siguientes consideraciones:

  1. Con respecto a la emisión de bonos por importe de 500 millones de euros realizada en febrero 2015, existe un even of default, tal y como se recoge en el punto 111 del folleto de emisión, como consecuencia de las medidas cautelares de embargo y secuestro, dictadas por la Fiscalía General de Colombia el pasado 4 de octubre de 2018, sobre la participación que Inassa mantiene en Triple A de Barranquilla.

Esta situación se refleja en las cuentas anuales correspondientes al año 2018 aprobados por la Junta General de Accionistas el 8 de mayo de 2019; y fue comunicada a la CNMV como hecho relevante a finales de 2018.

  1. Pasados 8 meses desde la declaración de event of default, Canal de Isabel II no ha recibido ninguna solicitud por parte de los bonistas solicitando el vencimiento anticipado de los bonos en su posesión.
  2. Canal de Isabel II reitera, una vez más, que dispone de liquidez suficiente para hacer frente al vencimiento anticipado de la totalidad de la emisión de bonos, dada su solvencia financiera y patrimonial.

En este sentido, la empresa dispone de un plan de contingencia para hacer frente al posible vencimiento de la emisión de bonos, que se articula del siguiente modo:

- Tesorería y caja disponible por importe de 250 millones de euros.

- Líneas de crédito no dispuestas por importe de 122 millones de euros.

- Líneas de crédito adicionales aprobadas por el Consejo de Administración de la sociedad, pero no formalizadas, por importe de 170 millones.

  1. Canal de Isabel II entiende que los motivos por los que Moody´s ha procedido a rebajar el rating son:

- No considerar como liquidez las líneas de crédito adicionales aprobadas, pero no formalizadas por Canal, pese a que las entidades de crédito han reiterado su disponibilidad para renovarlas. Las líneas de crédito no se han formalizado para evitar incurrir en comisiones por disponibilidad sobre un escenario que, a día de hoy, resulta improbable a la vista de lo sucedido en los últimos 8 meses.

Una vez aprobado el referido plan de contingencia, Canal ha procedido a distribuir el dividendo aprobado por el Consejo de Administración, a sus accionistas por importe de 128 millones de euros.

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